Finanční investor a strategický partner

  • Zajišťujeme služby investičního bankovnictví a poradenství
  • Jsme největší aranžér dluhopisových emisí v České republice a na Slovensku
  • Poskytujeme poradenství v oblasti korporátních financí či emisí na akciových trzích
  • Provádíme M&A (fúze a akvizice)

Klíčové ukazatele

Jsme součástí skupiny J&T Finance Group a taky dceřinná společnost J&T Banky. Díky tomu jsme pro klienty nejen poradenská společnost, ale především finanční investor a strategický partner. 

205 mld.

Na trh jsme uvedli více než 140 emisí v celkovém objemu přes 200 miliard korun

1. místo

Bloomberg League Table: 2016-2020 - Corporate Bonds Underwriters CZ/SK

1,7 mld.

Průměrný objem emise

Proč se na nás obrátit

Působíme v České republice, Chorvatsku a Slovenské republice od roku 2011. Máme podrobný přehled o tom, co se děje na těchto regionálních trzích a rozumíme místnímu firemnímu prostředí. Svá rozhodnutí děláme lokálně.

Máme bohatou praxi se získáváním kapitálu pro klienty v každé fázi životního cyklu společnosti.  Ke správným rozhodnutím nám pomáhají naše dlouholeté zkušenosti napříč odvětvími.

Jsme flexibilní a rádi hledáme originální řešení netradičních požadavků. Umíme společnost pochopit, určit její pozici na trhu a nabídnout ji široké síti poskytovatelů kapitálu – nejčastěji z řad vysoce bonitních osob, poskytovatelů mezaninového dluhu, velkých institucí nebo rizikového kapitálu.

Náš expertní tým

Můžete se spolehnout na tým odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru a specializují se na konkrétní oblasti finančního trhu. Vedle vysoce profesionálního servisu umíme být flexibilní a jsme připraveni i na neobvyklé požadavky.

  1. Roman Florián, CFA
    Roman Florián, CFA
    Head of J&T IB and Capital Markets
  2. Marek Husarčík
    Marek Husarčík
    Project Manager
  3. Andre Mihardja
    Andre Mihardja
    Project Manager
  4. Daniel Kollár
    Daniel Kollár
    Project Manager
  5. Jan Klimeš
    Jan Klimeš
    Project Manager
  6. Martin Kopecký
    Martin Kopecký
    Project Manager

Vybrané reference

Každoročně upíšeme několik desítek emisí. Jako největší aranžér dluhopisových emisí v České republice a na Slovensku stojíme u velmi zajímavých projektů. 

  1. CZK 500,000,000

    CZK 500,000,000
    Emise dluhopisů8,00 % p.a. / 2026
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    December

  2. CZK 3,550,000,000

    CZK 3,550,000,000
    Emise dluhopisů10,00 % p.a. / 2026
    Aranžér emiseJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    February

  3. CZK 7,500,000,000

    CZK 7,500,000,000
    Emise dluhopisů4,50 % p.a. / 2025
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    Hlavní
    spolumanažeři    		J&T Banka, a.s.
    Česká spořitelna, a.s.
    Komerční banka, a.s.
    UniCredit Bank, a.s.
    March

  4. CZK 3,000,000,000

    CZK 3,000,000,000
    Emise dluhopisů4,75 % p.a. / 2024
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    January

  5. USD 18,000,000

    USD 18,000,000
    Emise dluhopisů7,00 % p.a. / 2023
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T banka, a.s.
    February

  6. EUR 50,000,000

    EUR 50,000,000
    Emise dluhopisů5,30 % p.a. / 2023
    Aranžér J&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    August

  7. CZK 2,100,000,000

    CZK 2,100,000,000
    Emise dluhopisů5,30 % p.a. / 2023
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    October

  8. EUR 90,000,000

    EUR 90,000,000
    Emise dluhopisů4,40 % p.a. / 2024
    Aranžér emiseJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.


    October

  9. EUR 200,000,000

    EUR 200,000,000
    Emise dluhopisů4,00 % p.a. / 2022
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    November

  10. EUR 100,000,000

    EUR 100,000,000
    Emise dluhopisů4,5% p.a. / 2022
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s.
    September

  11. Dluhopisový program

    Dluhopisový program
    Emise dluhopisů10,00 % p.a. / bez data splatnosti
    AranžérJ&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    RučitelJ&T Finance Group, a.s.
    AdministrátorJ&T Banka, a.s. 
    May

  12. CZK 450,000,000

    CZK 450,000,000
    Emise dluhopisů6,50 % p.a. / 2016
    Aranžér emise J&T IB and
    Capital Markets, a.s.
    AdministratorJ&T Banka, a.s.
    September

Kontakty

Výroční zprávy